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  • 企業(yè)名稱
    太平洋壽險江西分公司
  • 行業(yè)
    商務(wù)服務(wù)
  • 最常用功能
    客戶管理/柔性配置/考勤簽到/拜訪巡店/數(shù)據(jù)報表
  • 產(chǎn)品
    紅圈營銷

企業(yè)簡介

中國太平洋人壽保險股份有限公司(簡稱“太平洋壽險”)是世界500強企業(yè)——中國太平洋保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國太平洋保險”)旗下專業(yè)壽險子公司。中國太平洋保險是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司的基礎(chǔ)上組建而成的保險集團公司,總部設(shè)在上海,2007年12月25日在上海證交所成功上市(股票代碼:601601),2009年12月23日在香港聯(lián)交所成功上市(股票代碼:02601)。

太平洋壽險于1991年進駐江西市場,2001年根據(jù)《保險法》成立了中國太平洋人壽保險股份有限公司江西分公司。截至目前,江西分公司在全省共設(shè)有11家中心支公司、19家支公司和64家縣級營銷服務(wù)部,擁有員工600余人。

  • 管理挑戰(zhàn)

    保險行業(yè)服務(wù)對象非常廣泛,客戶的精細化管理非常困難

    業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分散,內(nèi)部溝通協(xié)同效率低

    工作流程沒有統(tǒng)一的規(guī)范

  • 解決方案

    建立完整的客戶檔案,分類分級進行管理

    通訊錄、消息必達、工作群等

    配置標準化的工作執(zhí)行模板

  • 效果

    對客戶需求的把握更加精準,通過差異化的產(chǎn)品和服務(wù)滿足細分市場的客戶需求

    公司重要工作指令及時下達,團隊協(xié)作效率提升

    工作流程清晰規(guī)范,工作效率提升

使用情況詳述


1、精細化管理提升客戶服務(wù)能力

保險行業(yè)服務(wù)的對象非常廣泛,例如可以分為個人客戶和企業(yè)客戶,企業(yè)客戶又可以劃分為中小企業(yè)、區(qū)域銀行、機構(gòu)代理等,人們對轉(zhuǎn)嫁風險的不同需求,決定了保險產(chǎn)品需求的多樣性,只有加強對客戶信息的收集和客戶關(guān)系的管理,才能夠更加精準的把握客戶需求,從而提供客戶最需要的產(chǎn)品。

通過紅圈營銷的“客戶管理”功能,我們建立了完整的客戶數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)了客戶資源的公司化。業(yè)務(wù)人員收集到的客戶信息實時上傳至公司平臺,客戶地理位置全部在地圖上得到清晰標注,業(yè)務(wù)人員針對客戶的所有動作均會保存在客戶動態(tài)中,業(yè)務(wù)人員及管理者能夠隨時查看客戶資料和業(yè)務(wù)進展情況,即使原有業(yè)務(wù)人員離職,新進人員也能快速了解客戶情況,有的放矢地開展業(yè)務(wù)。不僅如此,針對不同類型、等級的客戶,業(yè)務(wù)人員可以擬定最佳的銷售計劃和銷售策略,妥善利用銷售資源,縮短銷售活動的時間。


2、規(guī)范工作流程,提升工作效率

由于公司服務(wù)的行業(yè)客戶種類繁多,紅圈營銷通過“配置”功能為每一類型的客戶都配置了相對應(yīng)的工作模板,例如業(yè)務(wù)員在對客戶進行拜訪后,找到該客戶所屬行業(yè)的專屬匯報模板,把與客戶溝通的情況按照規(guī)范填寫上傳就可以了,移動辦公的高效便捷加上工作流程的規(guī)范性,不僅提高了業(yè)務(wù)員的工作效率,企業(yè)也能及時、精準的了解到業(yè)務(wù)進展。


3、智能化的數(shù)據(jù)分析輔助經(jīng)營決策

紅圈營銷的“數(shù)據(jù)分析”功能,提供了包括客戶價值分析等在內(nèi)的多項關(guān)鍵數(shù)據(jù)報表,為營銷業(yè)務(wù)提供科學的決策依據(jù),例如幫助企業(yè)按照客戶貢獻度和誠信度等數(shù)據(jù)指標確定差異化的營銷服務(wù)策略,根據(jù)可追溯的業(yè)務(wù)執(zhí)行情況確定對業(yè)務(wù)員的績效評估等等,從而有效推動公司經(jīng)營業(yè)績的增長。

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