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紅圈工程項目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項目進度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理

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8.3?管理客戶

8.3?管理客戶

1)、導入客戶資料


導入企業(yè)客戶資料的工作需要管理員完成。

a、管理員登錄PC端,在「客戶-添加」中選擇「導入」,然后將客戶信息數(shù)據(jù)復制或輸入至導入窗口,就可以將客戶資料批量導入至紅圈中。

b、普通員工也可以在APP端的「客戶」模塊添加客戶,但是企業(yè)的客戶資料通常都會很多,所以,建議導入客戶資料的工作由管理員在PC端完成。

c、客戶資料導入到紅圈后,管理員還可以在「我的-企業(yè)管理-客戶管理-客戶分類」中根據(jù)企業(yè)需求為客戶設置標簽,對客戶進行分類管理。


2)、為客戶分配負責人


客戶資料導入紅圈后,需要分配相應的責任人對其進行維護。

管理員在APP端「我的-企業(yè)管理-客戶管理-分配客戶」中就可進行此項操作;在PC端的客戶模塊也可以為客戶分配負責人。


3)、修改/刪除客戶資料


客戶資料導入紅圈通后,管理員和客戶負責人可以編輯或刪除客戶資料。


a、管理員: 

在APP端和PC端的客戶模塊都可以對客戶資料進行編輯和刪除。

操作方式:進入客戶模塊,點擊「客戶名稱-編輯/刪除」。

b、客戶負責人:

客戶負責人如果要編輯或刪除客戶資料,需要管理員為其授權(quán)資料修改權(quán)限。

管理員進入APP端「我的-客戶管理」,點擊「資料修改權(quán)限」即可為其授權(quán)。

授權(quán)成功后,該員工就可以在設置的時間段內(nèi)修改自己權(quán)限范圍內(nèi)的客戶資料,超時后權(quán)限將自動關閉。