紅圈工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項(xiàng)目進(jìn)度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動(dòng)態(tài)化管理
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4.2?添加日程
1)、新建拜訪
a)、客戶:新建拜訪日程,「客戶」是必選項(xiàng)。你可以在客戶列表中選擇已有的客戶,也可以通過「新增客戶」臨時(shí)添加拜訪客戶。
b)、聯(lián)系人:選擇客戶聯(lián)系人,你可以選擇已有的客戶聯(lián)系人也可以臨時(shí)「新建」。
c)、執(zhí)行人:選擇執(zhí)行拜訪的人員。你可以自己完成,也可以選擇其它同事與你共同完成。如果選擇了其他同事,該條拜訪會(huì)自動(dòng)同步到他的日程列表中無需重復(fù)添加。
d)、時(shí)間:根據(jù)需要,你可以選擇「全天」,或者設(shè)置具體的執(zhí)行時(shí)間。
e)拜訪描述:添加「拜訪描述」,明確拜訪目的或注意事項(xiàng)。
f)、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目:可以選擇與此次拜訪相關(guān)的工作項(xiàng)目,也可以臨時(shí)創(chuàng)建新項(xiàng)目。
g)、指定匯報(bào)模板:在選擇拜訪匯報(bào)模板時(shí),你可以在我們的模板庫(kù)中選擇已有的模板,也可以根據(jù)需要「新建模板」。只有管理員或者子管理員權(quán)限才可以新建模板。
h)、日程重復(fù):如果你需要新建周期性日程,可以在這里設(shè)置「每天」、「每周」、「每月」、「每年」或者「自定義」重復(fù)周期。重復(fù)日程會(huì)自動(dòng)在你設(shè)定的循環(huán)周期內(nèi)創(chuàng)建新的循環(huán)日程,并展現(xiàn)在日程列表的日期中。
i)、提醒:必達(dá)「提醒」,確保工作準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行。
紅圈通的必達(dá)功能分為三種方式:電話、短信、應(yīng)用內(nèi)。
其中,短信和電話兩種方式是通過向用戶手機(jī)上下發(fā)短信和撥打電話來傳達(dá)消息;而應(yīng)用內(nèi)則是在紅圈通軟件內(nèi)將消息發(fā)送給接收者。
通過軟件給用戶撥打電話或發(fā)送短信(與運(yùn)營(yíng)商覆蓋地區(qū)同步),用戶是通過接收短信或電話提醒的。
另外,用戶自己不能給自己電話必達(dá),因?yàn)闆]有電話轉(zhuǎn)接功能,就像是你不能給自己打電話是一個(gè)道理。
2)、線路拜訪
新建線路拜訪時(shí)你可以選擇已有線路也可以新建線路。
新建線路時(shí),首先選擇客戶,你可以在地圖中選擇也可以切換至列表模式勾選,選擇好客戶后,設(shè)置「拜訪要求」,你可以「指定拜訪時(shí)間」或「指定拜訪順序」,當(dāng)然也可以選擇「無」拜訪要求。
如果你選擇了「指定拜訪時(shí)間」,則需要為線路中的客戶分別設(shè)置拜訪時(shí)間,同時(shí),如果你要求「必須按時(shí)間要求進(jìn)行拜訪」,則在拜訪客戶時(shí)必須在設(shè)定好的時(shí)間內(nèi)開始拜訪。
接下來,開始設(shè)置「線路名稱」、「歸屬部門」和「使用人」,使用人可以在日程中用此線路創(chuàng)建線路拜訪。
完成兩步操作后,「提交」即完成了新線路的創(chuàng)建。
然后,在將此線路加入到日程中即完成了線路拜訪的創(chuàng)建。
3)、新建任務(wù)&會(huì)議&培訓(xùn)
除了拜訪日程,你的任務(wù)、會(huì)議、培訓(xùn)等工作安排也可以添加到紅圈的日程當(dāng)中。在這里你可以不用選擇客戶,只需要輸入「日程名稱」、選擇「執(zhí)行人」和「時(shí)間」等其它相關(guān)信息即可完成日程的新建。
如果你是主管,還可以在這里給下屬安排工作, 你只需要選擇下屬為「執(zhí)行人」,即可輕松完成此操作。
作為下屬,你可以選擇「接受」并執(zhí)行此項(xiàng)工作,或「拒絕」并說明拒絕理由反饋給主管。