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3.4?客戶維護(hù)

3.4?客戶維護(hù)

1)、客戶拜訪

a)、開始拜訪: 我們在「客戶詳情」底端設(shè)置了拜訪客戶入口,點(diǎn)擊「拜訪客戶」即可對客戶進(jìn)行拜訪。

b)、設(shè)置拜訪匯報(bào)模板: 對于拜訪匯報(bào)模板,你可以根據(jù)拜訪類型自由選擇。 當(dāng)然,企業(yè)也可以根據(jù)自身的需求自定義匯報(bào)模板。管理員、子管理員和部門負(fù)責(zé)人都可以為員工制定統(tǒng)一的匯報(bào)模板。

c)、匯報(bào)拜訪結(jié)果: 拜訪結(jié)束后,你可以通過「拜訪匯報(bào)」模板向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本次拜訪結(jié)果:填寫匯報(bào)內(nèi)容,選擇接收人,提交后接收人就可以收到你的匯報(bào)。注意:在「開始拜訪」和「結(jié)束拜訪」時(shí)一定要在客戶所在地進(jìn)行,這樣才能保證后臺接收到準(zhǔn)確的拜訪位置。


2)、跟進(jìn)記錄

通過「跟進(jìn)記錄」,讓你實(shí)時(shí)記錄客戶的維護(hù)進(jìn)度。


3)、執(zhí)行工作

快速執(zhí)行與該客戶有關(guān)的工作,操作方式很簡單,只需要選擇相應(yīng)的工作執(zhí)行模板,填寫工作結(jié)果既可。

在此頁面中我們添加了控制頁面,你可以在審批和日志模板設(shè)置是否開啟「顯示在執(zhí)行工作菜單中」。


4)、新建日程

快速添加關(guān)于客戶開展的拜訪、任務(wù)、培訓(xùn)和會議等工作計(jì)劃,添加成功后,會自動關(guān)聯(lián)到「日程」的日歷表中。


5)、新建項(xiàng)目

快速添加與該客戶有關(guān)的項(xiàng)目,添加成功后,會自動關(guān)聯(lián)到「項(xiàng)目」功能的項(xiàng)目列表中。