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申請演示8.10 業(yè)務管理
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8.10 業(yè)務管理
在這里，你可以對企業(yè)的客戶、日程、項目等業(yè)務進行管理。所有的業(yè)務模塊都支持自定義表單管理，下面介紹一些在新建表單時各個欄位類型的使用規(guī)則。
1）、欄位使用規(guī)則：
紅圈通目前默認有17個欄位：
a)、文本：即輸入文字欄位，可選擇「單行文本」或「多行文本」。
b)、數(shù)值：輸入數(shù)值欄位，例如金額、重量等，輸入數(shù)值「單位」，設置「小數(shù)位數(shù)」。
c)、單選選項：依次設置好每個選項的內(nèi)容即可。適用于有固定選擇范圍的欄位，例如客戶類型。
d)、多選選項：設置規(guī)則與單選選項一致。
e)、時間：適用于需要填寫時間內(nèi)容的業(yè)務模板，例如拜訪模板、日志模板等。你可以選擇日期、日期和時間、月份、年份任意一種時間類型。
f)、照片：適用于需要拍照的業(yè)務模板，例如請假、拜訪匯報等。你可以選擇「拍照，僅支持現(xiàn)場拍照」或「拍照和從手機相冊選取」。同時，還可以設置照片數(shù)量和是否開啟水印。
g)、產(chǎn)品：默認關聯(lián)企業(yè)的產(chǎn)品信息。
h)、客戶：可以在執(zhí)行工作中進行關聯(lián)的選項。
i)、員工：可以選擇「所在部門內(nèi)的員工」，即可以選擇此表單成員所在部門含下級的任意成員，也可以選擇「全企業(yè)的員工」，即可以選擇全企業(yè)成員中的任意一個員工，根據(jù)企業(yè)需求，可以進行具體設置。 需要注意的是，這兩個選擇范圍均受到使用此表單成員的通訊錄查看范圍的限制。此欄位默認為多選，也可以關閉設置為單選。
j)、定位：這個欄位就是要求在進行表單提交時，需要采集該員工的當前定位地點信息。在拜訪匯報的模板中本身強制要求提交定位，所以在自定義配置拜訪匯報模板時不需要再重復添加定位欄位。
k)、項目：可以在執(zhí)行工作中進行關聯(lián)的選項。
l)、客戶聯(lián)系人：可以在執(zhí)行工作中進行關聯(lián)的選項。
m)、電話：添加此欄位后會在詳情頁中看到電話的圖標，并可直接撥打電話號碼。
n)、郵箱：添加此欄位后會在詳情頁中看到郵箱的圖標，并可直接發(fā)送郵件。
o)、計算欄位：此欄位適用于對訂單、耗材等需要對單價和數(shù)量進行簡單計算的表單中，所以，在使用時需要至少創(chuàng)建一個數(shù)值欄位進行運算。
p)、附件：添加附件欄位。
q)、地址：手動輸入地址欄位。
以上欄位均可設置為「必填項」。
在設置模板時，也可以通過「添加組」的方式編輯模板。
2）、客戶管理
a)、批量導入客戶
批量導入客戶需要在電腦端進行。
操作方式：進入客戶端點擊“客戶”，鼠標滑動至“添加”入口，選擇“導入”按鈕，最后復制或輸入數(shù)據(jù)至導入窗內(nèi)。
b)、客戶分類
用于設置客戶的類型標簽，在這里你可以添加和修改分類類型。
c)、添加分類
企業(yè)管理員進入「企業(yè)設置-客戶管理-客戶分類」頁面，點擊頁面底部的「添加分類」，輸入分類名稱，點擊保存既可。
d)、刪除分類
如果需要刪除已有分類類別，點擊類別名稱前的「刪除」按鈕既可。
注意，被占用的分類類型是不能被刪除的，如果一定要刪除這個類別，則需要先將此類型的客戶分配到其他類別中。
e)、重命名分類名稱
企業(yè)管理員進入到客戶分類頁面，點擊分類名稱既可進行重命名。
對于客戶分類可以設置是否為必填項。
3）、客戶欄位
所謂客戶欄位即為在新增客戶時需要填寫基本信息內(nèi)容。
紅圈通默認「客戶名稱」、「地址」為必填項，必填欄位不可修改。如果在「客戶分類」中打開了「必填項」開關，則客戶分類欄位也默認為必填項，不可修改。
a)、新增欄位
企業(yè)管理員進入「編輯客戶模板」頁面，點擊下方的「添加欄位」按鈕，選擇欄位類型，即可「編輯欄位」。
目前，紅圈通有默認15中欄位，基本可以滿足客戶管理的需求。
b)、刪除欄位
點擊欄位名稱前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱重命名
在「編輯客戶模板」頁面中，點擊欄位名稱，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預覽。
4）、聯(lián)系人欄位
自定義客戶聯(lián)系人欄位。紅圈通默認客戶聯(lián)系人欄位為「姓名」、「電話」。如果你還想錄入更多信息，可在此添加欄位。
a)、添加欄位
企業(yè)管理員進入「編輯聯(lián)系人模板」，點擊下方「添加欄位」，選擇欄位類型，即可「編輯欄位」，編輯完成保存即可。
b)、刪除欄位
點擊欄位名稱前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱重命名
在「編輯聯(lián)系人模板」頁面中，點擊欄位名稱，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預覽。
5）、防撞單
企業(yè)管理員進入「客戶管理設置」頁面，可以自由控制防撞單功能的開啟與關閉。該功能開啟后，則不允許不同客戶下有電話號碼相同的聯(lián)系人。
6）、日程管理
a)、管理日程設置
日程類型管理
日程包括拜訪、任務、會議、培訓。企業(yè)管理員可以在此四類日程進行設置。
1、拜訪
a.欄位設置
你可以對新建或編輯日程時默認顯示的欄位和必填項進行設置。紅圈通默認顯示的客戶欄位包括：客戶、客戶聯(lián)系人、執(zhí)行人、起止時間，其中客戶聯(lián)系人非必填項，其他三項為必填項。
其他欄位，你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位，進行勾選即可。在新建或編輯日程時，會隱藏不默認顯示的欄位，以簡化需要填寫的內(nèi)容。你可以點擊「顯示其余欄位」按鈕，將隱藏欄位顯示出來。
b.指定工作匯報內(nèi)容
如果你需要規(guī)范員工在執(zhí)行拜訪需要匯報的內(nèi)容，可以在此指定。可以指定「選擇日程匯報模板」或「選擇插件」。
c.工作要求
可以填寫對拜訪匯報的具體要求，填寫后，員工正在執(zhí)行日程時，會在匯報頁面查看此要求。
d.記錄拜訪起止位置和時間
打開時，系統(tǒng)會要求執(zhí)行人記錄拜訪開始和結束時的位置和時間，并據(jù)此計算出拜訪時長。
e.記錄每個部分匯報的位置
打開時，系統(tǒng)會要求拜訪日程的執(zhí)行人在開始拜訪匯報時進行定位。
f.可選地點范圍：手機定位點周圍
當日程要求執(zhí)行人定位時，此設置限定了執(zhí)行人可以選擇以其手機定位點為中心，多大范圍內(nèi)的地點。
設置完成后，點擊「保存」。
2、任務&會議&培訓
任務、會議和培訓的設置管理和拜訪的設置管理相同，具體可參照第一點「拜訪」。
匯報模板管理
對拜訪、任務、會議和培訓的匯報，可以自定義設置匯報模板，在「新建模板」時，可以選擇系統(tǒng)默認模板，也可以自定義「新建模板」。
操作方式：選擇模板類型-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-選擇使用范圍-保存。
項目的自定義欄位。添加欄位的方式不再多說，可參考開頭欄位使用規(guī)則部分。
產(chǎn)品管理
產(chǎn)品的分類管理。在此你可以管理產(chǎn)品的分類和自定義產(chǎn)品和規(guī)格欄位。
1、 添加產(chǎn)品&添加分類
企業(yè)管理員進入「企業(yè)設置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品分類管理」頁面，可在這里添加產(chǎn)品或分類。
2、編輯產(chǎn)品&刪除產(chǎn)品
企業(yè)管理員進入到產(chǎn)品詳情頁，既可以對當前產(chǎn)品進行編輯或刪除的操作。
3、重新分類
企業(yè)管理員可以在產(chǎn)品詳情頁中修改產(chǎn)品的歸屬類別。
4、產(chǎn)品欄位配置
企業(yè)管理員進入到「企業(yè)設置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品欄位配置」頁面，即可對編輯產(chǎn)品欄位。
審批管理
請假、出差等自定義表單管理。
紅圈通有默認的審批模板，如果企業(yè)有特殊需求可以在審批管理中自定義審批表單。
1、新建審批模板
操作方式：新建模板-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-添加審批人-抄送人-選擇使用范圍-選擇是否顯示在執(zhí)行工作中-保存。
注：
A.設定審批人后，員工僅可以按設定流程發(fā)起審批，若未設置審批人，員工可自由選擇審批人。同樣的，設定抄送人后，新審批會自動發(fā)送給抄送人。
B.自定義配置的審批表單不會關聯(lián)到考勤統(tǒng)計報表中，所以，盡量使用紅圈通自帶的審批表單，如有需要，可在已有的模板中添加欄位，以保證考勤數(shù)據(jù)在報表中聯(lián)動。
2、編輯審批模板
若需要編輯已有表單，點擊表單名稱進入到表單詳情頁面，既可以進行「編輯模板」、「編輯欄位」、或「復用模板」的操作。
日志管理
日報、周報等自定義表單管理。
使用方法與審批管理相同，不再贅述。
企業(yè)應用
你可以為在「我的」功能頁面中添加H5鏈接、應用等。
企業(yè)管理員進入到「企業(yè)應用」頁面，選擇「添加應用」，既可以「創(chuàng)建企業(yè)應用」。
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