如今，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息的快速發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)對(duì)CRM系統(tǒng)進(jìn)行了引進(jìn)，也有部分的企業(yè)對(duì)CRM系統(tǒng)進(jìn)行定制。那企業(yè)定制CRM客戶管理系統(tǒng)需要做哪些準(zhǔn)備呢?

1、明確企業(yè)的定制需求

CRM系統(tǒng)定制是為了讓系統(tǒng)更加符合企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確企業(yè)的業(yè)務(wù)部門的功能需求。不要好高騖遠(yuǎn)，把系統(tǒng)搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來(lái)每天使用系統(tǒng)的市場(chǎng)、銷售、客服等各個(gè)部門做充分的溝通，了解業(yè)務(wù)邏輯和需求。

2、充分選型

定制之前要充分選型和評(píng)估市場(chǎng)上比較出色的系統(tǒng)。這是一個(gè)主要工作，因?yàn)槌浞峙c否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時(shí)并不在意，并沒(méi)有真正詳細(xì)了解系統(tǒng)最終能夠?qū)崿F(xiàn)的結(jié)果，只是聽(tīng)CRM廠商介紹此功能可以實(shí)現(xiàn)，就開始定制系統(tǒng)，當(dāng)系統(tǒng)完成之后才發(fā)現(xiàn)實(shí)際效果跟自己想法的差異。所以企業(yè)在前期應(yīng)該盡可能的去了解系統(tǒng)功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期實(shí)際上也是CRM系統(tǒng)定制中的一個(gè)重要因素，如果一個(gè)CRM系統(tǒng)不能夠在一個(gè)相對(duì)短的時(shí)間周期內(nèi)完成，那么當(dāng)項(xiàng)目最終完成時(shí)發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不滿足現(xiàn)有階段的CRM系統(tǒng)管理需求了，可能需要繼續(xù)重新調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線。因此可以將系統(tǒng)進(jìn)行階段劃分，區(qū)分出急迫、一般、可延后的相應(yīng)功能需要，在定制時(shí)，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標(biāo)，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時(shí)間，也可以從一個(gè)點(diǎn)上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于企業(yè)使用，減少風(fēng)險(xiǎn)的投入。

4、投入使用

為了能更好的最終交付使用，往往CRM客戶管理系統(tǒng)在上線初期都有一個(gè)測(cè)試試用的時(shí)期，在這個(gè)時(shí)期內(nèi)可以隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)做相應(yīng)的微調(diào)，并且在上線之前會(huì)有系統(tǒng)的使用培訓(xùn)和講解。測(cè)試階段，公司應(yīng)該盡可能的去錄入一些貼近實(shí)際的數(shù)據(jù)，按照實(shí)際流程模擬此公司的業(yè)務(wù)流程，在CRM系統(tǒng)進(jìn)行操作演示時(shí)，讓各個(gè)部門進(jìn)行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM系統(tǒng)流程操作過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

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