紅圈crm系統(tǒng)自定義功能,讓你見證生產(chǎn)效率的提升
作者: 來源: 時間:2019-08-20
您的企業(yè)的工作方式是獨(dú)一無二的,因此需要更貼近的業(yè)務(wù)流程,或者對當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程感到不滿,迫切需要更為靈活和合適的CRM系統(tǒng)解決方案,無論是哪種需求,您會發(fā)現(xiàn)紅圈crm系統(tǒng)中的大量自定義功能,會更適合您的企業(yè)和您的用戶。您可以輕松自定義很多不同的CRM組件,比如自定義字段、頁面布局、報告等,以便更好地適應(yīng)您的公司和您的用戶,讓你見證生產(chǎn)效率的提升。 同時在執(zhí)行許多自定義操作時,無需開發(fā)人員支持,只需使用作為服務(wù)的一部分的工具。
以下是紅圈CRM系統(tǒng)自定義的某些示例:
? 創(chuàng)建全新字段。若您需要一個原本不存在的字段,如潛在客戶、客戶興趣等,您可以輕松創(chuàng)建一個自定義字段 。
? 修改標(biāo)準(zhǔn)CRM字段。CRM系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)記錄的常用字段,您可以添加客戶字段評級中的現(xiàn)有值。
? 刪除字段。除了部分已有字段外,管理員可以通過系統(tǒng)的模塊管理對系統(tǒng)進(jìn)行字段的刪除操作。
? 更改字段位置。
? 確定在保存前是否需要填寫字段
? 創(chuàng)建或修改按組織工作方式運(yùn)行的工作流。 例如,滿足特定條件或條件的組合時,自定義工作流可以自動發(fā)送電子郵件通知給客戶負(fù)責(zé)人。
? 表單。可以基于現(xiàn)有窗體創(chuàng)建新窗體,然后自定義該窗體,使之符合您組織的需求。
? 自定義標(biāo)準(zhǔn)報告,更好地適應(yīng)您的業(yè)務(wù)需求。
? 創(chuàng)建全新的自定義報告,以比如報告的布局、分類、日期范圍和圖表選項(xiàng)等。
? 在登錄頁面、標(biāo)題、按鈕和搜索欄中增加您的品牌顏色。直接將您的標(biāo)識添加到應(yīng)用程序登錄頁面,在所有用戶移動設(shè)備中呈現(xiàn)應(yīng)用程序的品牌化。
? 自定義接口。用戶界面的按鈕、標(biāo)簽和控件。
? 針對不同角色定制相關(guān)操作,將最重要的自定義操作保留在界面頂端,從操作庫中選擇熱門自定義操作,或者構(gòu)建自己的操作。如企業(yè)可以根據(jù)不同的職位設(shè)置不同的權(quán)限。
? 所有強(qiáng)大的應(yīng)用程序和自定義功能都支持移動操作。
除此之外,您還可以自定義修改其他CRM組件,如審批流、工作流、權(quán)限等,對于銷售程序的外觀、觀感和功能都可進(jìn)行自定義。而且,您對程序進(jìn)行的用戶自定義越多,它就能夠更方便您的用戶使用,因此提高CRM系統(tǒng)的使用率。
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