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2021年建筑行業(yè)最新發(fā)展趨勢分析(中)

作者:SaaS 研究園 來源:知乎 時(shí)間:2021-06-24

細(xì)分市場的發(fā)展趨勢分析


1、基建投資溫和回暖


隨著基建補(bǔ)短板政策陸續(xù)出臺(tái),基建投資增速觸底反彈,自2018年9月起保持弱復(fù)蘇態(tài)勢。2019年9月國家提前下達(dá)部分2020年新增專項(xiàng)債限額1萬億元,且明確規(guī)定不得用于土地儲(chǔ)備和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域,全年投向基建的專項(xiàng)債占比有望提高至60%,疊加項(xiàng)目最低資本金比例由25%下調(diào)為20%,專項(xiàng)債可作資本金參與項(xiàng)目投資等規(guī)定,基建投資增速將得到提升。


2、交通和市政仍是核心發(fā)力點(diǎn)


2019年下半年國家發(fā)布《西部陸海新通道總體規(guī)劃》《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》等重大政策,預(yù)計(jì)2021年交通運(yùn)輸投資建設(shè)仍將是重點(diǎn)。公共設(shè)施管理業(yè)占基建投資的比重達(dá)40%,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出將引導(dǎo)資金投向供需共同受益的民生建設(shè)等短板領(lǐng)域,加強(qiáng)市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流的建設(shè)。預(yù)計(jì)2021年該領(lǐng)域投資將迎來新機(jī)遇。


3、城市群+新基建為建筑業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇


隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程邁入中后期階段,城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。在中心城市承載能力提升方面,重點(diǎn)關(guān)注民生工程“補(bǔ)短板”、公共服務(wù)類項(xiàng)目的建設(shè)、人居環(huán)境的打造,以及一、二線城市的新區(qū)建設(shè)和特大工業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展;在城市群內(nèi)部連接網(wǎng)絡(luò)完善方面,重點(diǎn)關(guān)注長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域的城際軌道交通網(wǎng)建設(shè)。目前,數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段,需要一套完整的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。在龐大的應(yīng)用需求和國家政策的支持下,新基建未來建設(shè)前景廣闊。


4、PPP進(jìn)入規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展階段


在經(jīng)歷了近兩年的政策調(diào)整之后,PPP已開始由理性回歸逐步向規(guī)范化方向發(fā)展。一些以融資為目的的PPP項(xiàng)目和變相包裝的“偽”PPP項(xiàng)目得到了一定程度的清理,符合PPP模式運(yùn)用本質(zhì)特征的項(xiàng)目、綠色環(huán)保和惠民類項(xiàng)目的比例顯著增加。隨著宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)持續(xù)加碼,國家明確支持專項(xiàng)債可做項(xiàng)目資本金,主管部門也在積極探索PPP與專項(xiàng)債的有機(jī)結(jié)合,力圖撬動(dòng)更多的社會(huì)投資,發(fā)揮對(duì)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長更強(qiáng)的拉動(dòng)作用。


5、對(duì)外承包工程機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存


當(dāng)前,我國對(duì)外承包工程行業(yè)正由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長,邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、區(qū)域沖突等諸多不確定因素,雖然將影響國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè),但部分地區(qū)仍有巨大建設(shè)需求,如亞太、非洲、拉美等地區(qū)。2019年9月,商務(wù)部等19部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)對(duì)外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。未來傳統(tǒng)EPC和施工總承包模式將逐步向“投建營一體化”轉(zhuǎn)型,行業(yè)的發(fā)展將由成本驅(qū)動(dòng)型向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變,合作創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展新的推動(dòng)力。


6、鐵路建設(shè)市場仍有較大空間


“十三五”目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展順利,中長期鐵路建設(shè)仍有較大空間根據(jù)國鐵集團(tuán)消息,截止2019年底,全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到13.9萬公里以上,其中高鐵3.5萬公里。對(duì)照“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”,到2025年,全國鐵路營業(yè)里程要達(dá)到17.5萬公里左右,其中高鐵3.8萬公里左右。意味著,2020-2025年每年的新線投產(chǎn)里程需達(dá)到6000公里,其中高鐵500公里,鐵路建設(shè)仍有較大空間。


高鐵、城鐵成規(guī)劃建設(shè)重點(diǎn)


從計(jì)劃及儲(chǔ)備開工建設(shè)的鐵路項(xiàng)目來看,高速鐵路項(xiàng)目多、投資占比大,是鐵路建設(shè)的重點(diǎn)。當(dāng)前國家高鐵骨干網(wǎng)已經(jīng)形成,鐵路投資建設(shè)的主要任務(wù)將有所轉(zhuǎn)換,中西部的高速鐵路、各大城市群內(nèi)部的城際鐵路將成為下一步的發(fā)展重點(diǎn)。


老舊鐵路升級(jí)改造的需求將越來越大


近年來全國鐵路升級(jí)改造步伐加快,目前我國開通運(yùn)營達(dá)70年的鐵路有2.18萬公里,達(dá)60年的有3.23萬公里,超過50年的有4.17萬公里,未來改造需求將越來越大。此外,國鐵集團(tuán)不斷加大負(fù)債控制力度,其基建投資占資金運(yùn)用總額的比例持續(xù)下降,地方和社會(huì)資本投入鐵路建設(shè)的資金增多。近兩年各地先后成立了濟(jì)青高速鐵路公司、重慶鐵路投資集團(tuán)等一批合資公司,地方合資鐵路項(xiàng)目資本金的出資轉(zhuǎn)為地方或民營企業(yè)控股、國鐵集團(tuán)參股,越來越多的地方和社會(huì)資本進(jìn)入鐵路建設(shè)市場。


7、公路建設(shè)市場穩(wěn)定發(fā)展


公路建設(shè)投資區(qū)域差距逐漸縮小


中部地區(qū)與東、西部地區(qū)公路建設(shè)區(qū)域投資差距進(jìn)一步縮小,從投資規(guī)模來看,西部最高、東部次之,中部較低。從投資增速來看,中部地區(qū)公路投資從2019年年初就開始發(fā)力,以60.4%的增速開啟2019年的趕超步伐。2021年,中部地區(qū)或?qū)⑦M(jìn)一步加大投資力度。


多項(xiàng)規(guī)劃推動(dòng)公路建設(shè)發(fā)展


2019年國家及地方陸續(xù)發(fā)布公路建設(shè)規(guī)劃,地方層面的規(guī)劃以高速公路建設(shè)為主,國家層面重點(diǎn)推進(jìn)的內(nèi)容是城際道路、與機(jī)場港口等基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通道路、高速公路建設(shè)以及既有道路的改擴(kuò)建等,如《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò),《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出進(jìn)一步提升省際公路通達(dá)能力。


公路維養(yǎng)市場發(fā)展可期


全年多項(xiàng)公路領(lǐng)域政策頒布,從提質(zhì)增效、資金安排到農(nóng)村公路建設(shè),均在內(nèi)容上與維養(yǎng)市場高度關(guān)聯(lián),結(jié)合未來建筑行業(yè)專業(yè)化市場培育的趨勢熱點(diǎn),公路維養(yǎng)市場未來發(fā)展可期。


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行業(yè)解讀 2021-02-05
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