v2101?版本更新說明(上)
版本主題
新增項目多維度和權(quán)限繼承,進一步完善權(quán)限體系
推出文檔在線編輯,提升文檔使用體驗
手機端溝通優(yōu)化升級,增加群公告、發(fā)送視頻等功能,即時通信更方便。
1.沖突管理
【定義】
通過定義規(guī)則,自動將滿足條件的銷售機會抓取出來鎖定,并發(fā)送至處理人的待辦中。由處理人確定此銷售機會由誰跟進處理。
【價值】
通過沖突管理可以有效地管理撞單,提升銷售協(xié)同效率與資源利用率。
【場景】
銷售人員上報銷售機會,如果出現(xiàn)以下情況,則系統(tǒng)判定機會發(fā)生沖突,將自動相關(guān)機會鎖定,暫時不允許跟進:
a.銷售A新建的銷售機會和系統(tǒng)里原來他人的機會(不包括輸單和贏單)客戶名稱相同
b.銷售A和銷售B 先后或同時 填寫了同一個客戶的兩個機會(不包含輸單和贏單的)
c.銷售A和銷售B 填寫機會的客戶相同,同時和系統(tǒng)里銷售C負責的機會(不包含輸單和贏單的)客戶名稱相同
一旦系統(tǒng)檢測到有銷售機會發(fā)生沖突,則自動給指定領(lǐng)導賬號發(fā)送待辦通知,領(lǐng)導可以做以下操作處理沖突:
a.分配給指定一個銷售人跟進,則他的機會解鎖,可以繼續(xù)操作;其他銷售人員的機會繼續(xù)保持鎖定,不能操作;
b.全部允許跟進,即發(fā)生沖突的相關(guān)機會同時解鎖,所有人都可以繼續(xù)跟進、操作;
c.全部不允許跟進,即發(fā)生沖突的相關(guān)機會都保持鎖定狀態(tài),不能操作;
【后臺設(shè)置】
新建沖突規(guī)則:已安裝應(yīng)用->沖突管理->新建
【前臺操作】
前臺進入沖突管理菜單,進入待處理,選擇相應(yīng)沖突進行處理
2. 文檔在線預(yù)覽編輯
平臺集成了金山辦公WPS文檔在線預(yù)覽編輯能力,可對系統(tǒng)內(nèi)的附件和文件進行預(yù)覽和在線的協(xié)同編輯,能提高用戶的文件處理能力和工作效率。支持Word、PPT、Excel和PDF四種格式,啟用后將替代系統(tǒng)原有的預(yù)覽能力。
【使用場景】
如在合同的審批過程中,審批人可直接在數(shù)據(jù)詳情上預(yù)覽合同文件,如果需要修改或進行批注,可通過在線編輯能力直接完成,后續(xù)審批人或提交人可以查看修改人和修改內(nèi)容,快速完成審批過程,避免了文件的反復上傳下載,提高了工作效率
【前臺操作】
選擇上傳文件點擊,可在線預(yù)覽。點擊在線編輯可進行編輯,點擊歷史版本可查看歷史版本信息。
注:此功能是付費功能,需單獨申請開通
3.工作報告優(yōu)化
1)工作報告增加工作軌跡顯示
工作軌跡,類似統(tǒng)計值功能, 需要后臺配置,可以顯示報告時間段內(nèi)某個對象的地理位置連成的地圖信息
【后臺設(shè)置】系統(tǒng)設(shè)置—擴展中心—已安裝應(yīng)用—工作報告—模板設(shè)置中,在原有統(tǒng)計值下面增加了顯示工作軌跡,可以配置一個對象的一個地圖定位型字段進行統(tǒng)計,統(tǒng)計時間默認為報告時間段內(nèi),如周報默認統(tǒng)計一周內(nèi)創(chuàng)建這個對象的數(shù)據(jù)
【前臺操作】新建工作報告、查看工作報告,可以根據(jù)后臺配置的軌跡對象的定位字段,形成地圖連線,并支持點擊查看詳情
2)工作報告本次總結(jié)增加上次計劃顯示
工作報告在總結(jié)字段上顯示上次的工作計劃,此功能默認啟用,不需要配置。
【前臺操作】
新建工作報告、查看工作報告,在總結(jié)字段上方默認展示上次報告計劃字段的內(nèi)容
4.移動端IM功能和交互優(yōu)化
優(yōu)化了手機端溝通IM的使用體驗,增加了一些常用功能:
1)支持在聊天中發(fā)送視頻,可從相冊中選擇;暫不支持直接拍攝
2)支持設(shè)置和發(fā)送群公告
3)發(fā)送的位置消息,打開后可導航
4)群消息未讀數(shù)量較多時,可直接跳轉(zhuǎn)至第一條
5)群資料入口遷移至群設(shè)置中
5. 考勤改進
1)web端,考勤統(tǒng)計儀表板,篩選部門支持多選
2)考勤是否支持外勤可配置
固定班制考勤設(shè)置,增加了是否允許外勤打卡設(shè)置(線上升級后默認允許),并增加了外勤是否必須拍照或必須填寫備注
3)APP端考勤打卡頁面調(diào)整,支持位置微調(diào),遲到早退等異常打卡需填寫備注和拍照等
4)在OA審批單中增加“外出”審批,默認內(nèi)置了開始時間、結(jié)束時間、外出時長、外出事由等字段;
5)OA審批單中增加外出類型,外出、出差審批都可以修復異常打卡,并在考勤統(tǒng)計中可以穿透. 異常考勤包括:遲到、早退、缺勤。
6)考勤打卡記錄列表支持表頭篩選和視圖功能
6. 網(wǎng)頁端增加切換企業(yè)
網(wǎng)頁端登錄系統(tǒng)后,支持 切換企業(yè),無需退出登錄重新登錄
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