紅圈工程項目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項目進度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理
申請演示3.2 客戶列表
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3.2 客戶列表
1)篩選&排序&搜索
在客戶列表上方的導航欄中的「篩選」按鈕,你可以選擇「僅看自己」的或按部門、人員篩選你要查找的客戶。你還可以在導航欄里選擇「按拜訪時間排序」「按創(chuàng)建時間排序」「按名稱排序」「按距離排序」或「按級別排序」。 通過「搜索」按鈕,可以通過關鍵字對客戶進行搜索。
備注:如果你是主管權限,在客戶列表可以中查看下屬的所有客戶。
2)編輯&刪除&置頂
如果需要修改已錄入客戶的資料,可以讓管理員或你的主管在后臺進行「編輯」或「刪除」,普通員工沒有權限修改客戶資料。
通過「重點關注」按鈕,可以將客戶置頂。置頂后的客戶會出現(xiàn)在客戶列表的最上方,同時,在溝通中的消息列表中也會出現(xiàn)客戶會話。