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CRM客戶管理系統(tǒng)企業(yè)高效率管理的輔助神器

作者: 來源: 時間:2019-03-26

辦公的朋友們都很熟悉Excel,在表格中有篩選的功能,只能對數(shù)據(jù)進行簡單的操作,當數(shù)據(jù)存在相互關(guān)聯(lián)時,Excel便不再適用。但在企業(yè)實施紅圈CRM客戶管理系統(tǒng)之后,在客戶管理系統(tǒng)中又是如何進行客戶篩選的呢?這里,我們就以紅圈CRM客戶管理系統(tǒng)為例,給大家分享在客戶管理系統(tǒng)中是如何進行客戶篩選的。


首先,將客戶整理分類,在客戶管理系統(tǒng)中通過分類條件進行篩選,每個客戶都有自己特定的屬性,如果想要更細致管理,可以利用系統(tǒng)自定義字段添加相應(yīng)的字段,例如銷售階段進行劃分,我們可以在新增銷售機會模塊,并設(shè)置相關(guān)字段,根據(jù)需求設(shè)定字段屬性,文本、下拉框等。

CRM客戶管理系統(tǒng)企業(yè)高效率管理的輔助神器

其次,紅圈CRM客戶管理系統(tǒng)除了將客戶進行分類管理,還可以創(chuàng)建客戶視圖,更直觀了解客戶數(shù)據(jù),例如銷售人員需要篩選出自己名下銷售階段為初期溝通的客戶,根據(jù)需求點擊創(chuàng)建視圖,填寫視圖名稱,選擇需要展示的字段,編輯高級查詢條件,完成以上步驟之后點擊保存之后,頁便會自動跳轉(zhuǎn)到新建立好的視圖界面。


通過上述管理分析,我們可以根據(jù)不同客戶指定不同銷售計劃,不同屬性的客戶指定不同的銷售計劃并應(yīng)用于整個公司,讓銷售效率大大提高,紅圈CRM客戶管理系統(tǒng)字段類型豐富多樣,銷售人員可以根據(jù)需求進行篩選管理,例如日期類型,數(shù)字類型等字段也都可以使用。紅圈CRM客戶管理系統(tǒng)首頁顯示儀表盤,用戶可根據(jù)工作需要創(chuàng)建儀表盤置于首頁,在進入客戶管理系統(tǒng)就可以直觀看到想要的數(shù)據(jù),一目了然的看到需要優(yōu)先處理的工作任務(wù),提高工作效率。


在紅圈CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中,除了通過這些數(shù)據(jù)篩選以及數(shù)據(jù)管理可以形成數(shù)據(jù)報表,報表可以以Excel表格格式導(dǎo)出,直接導(dǎo)出想要的數(shù)據(jù)進行傳閱分享。企業(yè)想要高效率管理公司就需要一個輔助神器紅圈CRM客戶管理系統(tǒng),全面的管理工具為企業(yè)帶來更多的銷售機會,挖掘更多客戶價值,提高員工工作效率。


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行業(yè)解讀 2021-02-05
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