首先，我們需要一個(gè)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。紅圈CRM可記錄不同渠道進(jìn)來(lái)的商機(jī)，如 SEM、eDM、電話營(yíng)銷(xiāo)、研討會(huì)、推薦等，通過(guò)設(shè)置不同類(lèi)型的潛在客戶（未確定、合資格、不合資格、放棄）等，收集詳細(xì)的企業(yè)資料，為企業(yè)整理一個(gè)科學(xué)排練的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。

通過(guò)完善數(shù)據(jù)庫(kù)，我們可集中精力于有效合資格的客戶，努力爭(zhēng)取未確定的客戶，對(duì)不合資格和放棄的客戶，可以后續(xù)進(jìn)行二次排查。通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)分配潛在客戶的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行資源的有效分配，把有限精力用在有限資源上。

crm系統(tǒng)中，企業(yè)是如何進(jìn)行商機(jī)管理呢？" />

建立好一個(gè)科學(xué)系統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)后，需要展開(kāi)有效的客戶管理：

1、紅圈CRM，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“云”處理

不同于一般CRM客戶管理系統(tǒng)，紅圈CRM兼具快速高效單租戶私有云部署、國(guó)際級(jí)別的傳輸加密與審計(jì)跟蹤的安全與可靠、任意模塊組合及數(shù)據(jù)共享的預(yù)建一體化、無(wú)需硬件配置和維護(hù)、獨(dú)享高性價(jià)比的價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，有利于企業(yè)在未來(lái)運(yùn)營(yíng)中技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

其中，紅圈CRM云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，提供一整套云端解決方案，解決了企業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)關(guān)于數(shù)據(jù)儲(chǔ)存安全和技術(shù)的瓶頸。同時(shí)，紅圈CRM無(wú)縫對(duì)接其他系統(tǒng)接口，實(shí)現(xiàn)模塊共通，數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)安全維護(hù)等方面，給企業(yè)在業(yè)務(wù)上更多實(shí)現(xiàn)與打造新商機(jī)的技術(shù)基礎(chǔ)，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)、安全、規(guī)范的業(yè)務(wù)架構(gòu)流程和技術(shù)支持。

2、客戶信息管理

客戶管理需要基于大量客戶信息。在紅圈crm系統(tǒng)中主要體現(xiàn)在維護(hù)客戶基本信息庫(kù)、記錄客戶聯(lián)系人、法律和財(cái)務(wù)、客戶信息的高級(jí)查詢/數(shù)據(jù)挖掘等內(nèi)容。在紅圈CRM系統(tǒng)中，通過(guò)對(duì)客戶基本信息（聯(lián)系、法律、價(jià)值、會(huì)員等）及客戶機(jī)構(gòu)（組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息）的系統(tǒng)梳理，自動(dòng)分配相應(yīng)的負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷(xiāo)主題。通過(guò)對(duì)信息記錄，讓銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員隨時(shí)隨地掌握客戶信息，快速跟進(jìn)相關(guān)內(nèi)容。

3、客戶機(jī)會(huì)管理

不同于上面所提的收集客戶信息，客戶機(jī)會(huì)管理更側(cè)重于客戶業(yè)務(wù)的體現(xiàn)。具體而言，即在紅圈crm系統(tǒng)上，我們可通過(guò)列表對(duì)客戶業(yè)務(wù)、機(jī)會(huì)策略等信息進(jìn)行分類(lèi)處理（客戶機(jī)會(huì)信息、投資與回報(bào)、合約內(nèi)容、進(jìn)展）；然后根據(jù)具體業(yè)務(wù)，進(jìn)行審批流程設(shè)置（審批人、審批流程等）、機(jī)會(huì)、合約報(bào)價(jià)單、合約的版本管理等操作。

通過(guò)對(duì)客戶信息的基本處理，即可分析與戰(zhàn)略銷(xiāo)售。在紅圈CRM系統(tǒng)中，通過(guò)對(duì)客戶物業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、創(chuàng)新技術(shù)、價(jià)格與成本）、價(jià)值主張（業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單描述）、購(gòu)買(mǎi)影響力分析（主要是財(cái)務(wù)、用戶、技術(shù)、教練）、優(yōu)勢(shì)整合（挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢(shì)）等四個(gè)因素的分析，可基本了解業(yè)務(wù)的具體情況，企業(yè)可做到心中有數(shù)。

而且，客戶機(jī)會(huì)管理還可為企業(yè)提供材料清單（采購(gòu)、合同管理、提醒與通知、使用情況）、投資與回報(bào)等管理，同時(shí)也涵蓋安排機(jī)會(huì)的優(yōu)先給予執(zhí)行、招投標(biāo)管理、里程碑與資源規(guī)劃、客戶機(jī)會(huì)的跟蹤分布、客戶機(jī)會(huì)現(xiàn)狀調(diào)查等等基礎(chǔ)功能。

4、客戶合約履行管理

在銷(xiāo)售漏斗的模型中，通常是以簽約作為交易成功的標(biāo)志。在日常企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，簽約只是業(yè)務(wù)的開(kāi)始，紅圈crm合約履行管理，是結(jié)合銷(xiāo)售漏斗模型原始理論和現(xiàn)實(shí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況，建立在對(duì)合約的整個(gè)生命周期的全程管理，來(lái)進(jìn)行合約的管理運(yùn)作。

在合約整個(gè)生命周期管理中，合約管理、合約履行管理、合約費(fèi)用與損益管理在紅圈CRM中尤為重要。在合約管理中，通過(guò)系統(tǒng)可擬定提議合約，通過(guò)多方磋商和修改、風(fēng)險(xiǎn)配置與防范措施、客戶合約審批，繼而完成合約整體管理。

在業(yè)務(wù)執(zhí)行中進(jìn)行合約履行管理，是現(xiàn)代合同管理理念改革的新體現(xiàn)。要求合約和執(zhí)行一體化操作，及時(shí)了解業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，履行支付合約款項(xiàng)，保障整體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。最后，通過(guò)合約費(fèi)用與損益管理（預(yù)算、實(shí)際費(fèi)用、盈利虧損情況等內(nèi)容），把控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，紅圈crm系統(tǒng)還提供合約管理（風(fēng)險(xiǎn)分析與回報(bào)分析、客戶合約審批），合約履行管理、合約費(fèi)用與損益管理、合約續(xù)約、售后服務(wù)等功能服務(wù)，完善企業(yè)的整體合約履行服務(wù)體驗(yàn)。

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