紅圈工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項(xiàng)目進(jìn)度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理
申請演示2.5 人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出
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2.5 人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出
人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出
由于營銷4.0導(dǎo)出的人員客戶關(guān)系表是按照人員導(dǎo)出的,有多少人員就會導(dǎo)出多少個(gè)Excel表格,營銷+的人員客戶對應(yīng)關(guān)系是一個(gè)Excel文件,會需要把多個(gè)文件合并到一個(gè)文件中。
現(xiàn)技術(shù)手段提供批量導(dǎo)出一個(gè)人員客戶關(guān)系表文件技術(shù)支持,在CRM+提交技術(shù)支持工單即可。
注意事項(xiàng):
(1)導(dǎo)出的文件只有客戶名稱和人員名稱;
(2)沒有跟進(jìn)人的客戶不包含在內(nèi);
導(dǎo)出的文件要導(dǎo)入營銷+還要做其它配套工作:
如:
按照營銷4.0的客戶情況配置營銷+客戶模版;
從客戶模塊導(dǎo)出客戶表與人員客戶表匹配,最終導(dǎo)入營銷+產(chǎn)品;
對于一個(gè)客戶多個(gè)跟進(jìn)人的情況,上述文件導(dǎo)出后是對應(yīng)多條記錄,還需要使用Excel軟件單獨(dú)處理(營銷+一個(gè)客戶多個(gè)跟進(jìn)人是在一個(gè)單元格里面,不是對應(yīng)多條記錄,也不支持覆蓋導(dǎo)入)。